梁守道借著劉五前往北京巴結陳建章(孫寧 飾)，趁機恐嚇霍喻智，威逼霍喻智寫下與秋香(海陸 飾)的奸情實錄。以此為柄，以便日后要挾。 　　復雜的政治格局和混亂的政客政黨，讓劉五感到力不從心。他像抓救命稻草一樣，抓住陳建章不放。在兩三次的會見中，陳建章對不僅美艷迷人而且還高潔孤傲和聰明能干的凌云(丁莉 飾)產生了濃厚興趣，流露出讓劉五割愛之意，劉五不動聲色。 　　劉五回到西安，感到局面失控，這使劉五處于一個既危險又無奈的局面。凌云和劉五、梁守道、吳玉堂共商改造哥老會之計，梁、吳贊成袁世凱強制取締的辦法，張一文、劉五、凌云決定迅速改造，給予出路，使其融入社會。 　　董緒年會見了劉五，坦誠地指出，解散哥老會，就是劉五自取滅亡，要劉五謹慎從事。無奈之下，蘇炳義、董緒年為求自保開始尋找武功高手和江湖死命之士，密謀刺殺劉五，制止解散哥老會。卻找到太白山堂的隱藏的高手丑娃……